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中信建投：市场可能过度交易民主党AI监管风险，调整后担忧或缓和，后续走势仍取决于AI营收和应用进展

中信建投发布研报指出，民主党监管立场的变化，背后是希望企业分担更多成本、承担更多社会责任（拉选票），而非永久限制AI基建（保经济）。Sanders主导的激进版本缺乏国会基础，落地概率低。短期部分项目延期、新增算力放缓的风险存在，但中期更可能是AI基建的成本抬升、而非规模滑坡。市场可能过度交易风险，调整后担忧或缓和，后续走势仍取决于AI营收和应用进展。