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富国银行上调埃森哲目标价至210美元，但下调2027至2028财年每股收益预期

富国银行将埃森哲目标价由194美元上调至210美元，同时维持“持股观望”评级。该机构在公司第四财季业绩后上调了未来收入预期，将2027财年和2028财年营收预测分别由766.6亿美元和805亿美元提高至773.3亿美元和812亿美元；但同期调整后每股收益预期反而由14.77美元和16.32美元下调至14.60美元和16.03美元，主要因为第四财季合同盈利能力偏弱、相关压力预计延续至2027财年，同时公司还将继续增加投资。富国银行指出，第四财季收入超预期主要来自非可选型小型项目、应用及职能服务、项目更快启动以及并购贡献；但中东地区的直接业务压力有所加剧。该机构预计，2027财年营业利润率扩张幅度更可能接近公司指引10至30个基点区间的下端。目标价上调主要来自估值倍数由此前12倍提高至14倍，而非盈利预测明显改善。