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中泰证券：游戏业26Q2业绩高增 头部公司整体EPS兑现较好

中泰证券发布研报称，游戏业26Q2收入与毛利再创历史新高，归母净利润为历史次高但环比小幅回落;板块利润向头部集中的程度显著加深，尾部亏损面扩大。自研出海由+40.5%降至+18.8%，国内总规模7月同比+6.9%为2026年以来最低，超额来自出海与集中度。当前游戏板块处于估值的底部，中报披露完毕头部公司整体EPS兑现较好，有望启动一波资金回流带来的估值回归行情。