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高盛：药明康德2026年收入指引符合预期，评级“买入”

高盛发表研报指，药明康德2025年第四季非国际财务报告准则(non-IFRS)经调整净利润按年增长36.6%，管理层指引2026年收入为513亿至530亿元，按年增长12.9%至16.6%，大致符合预期。该行预期投资者将关注积压订单的质量及组成、TIDES业务订单积压的加速步伐，以及在新产能释放和汇率逆风下利润率的可持续性。该行认为利润率稳定性大致维持不变，受利润率较高的TIDES业务收入贡献提升，现予H股目标价144.6港元及“买入”评级。