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高盛：康龙化成与礼来达成合作协议，予其港股“买入”评级

高盛发表研报指，康龙化成与礼来达成合作协议，支持Orforglipron在中国的本地供应，礼来预期向康龙化成投资2亿美元，以支持其技术能力建设，并随着项目进展，有望进一步扩大合作范围。就对康龙化成的基本面影响而言，对盈利贡献及战略意义的更实质评估将取决于进一步披露，该行预期管理层将在即将举行的业绩电话会议上提供更多细节，包括合作模式、潜在订单规模，以及Orforglipron在中国获批后的商业化轨迹。该行预期康龙化成将录得正面市场反应，因该合作伙伴关系强调礼来对康龙化成作为本地GLP-1供应链内合格合作伙伴的认可。该行予康龙化成港股“买入”评级，目标价为30.7港元；予康龙化成A股“中性”评级，目标价为38元。